Conseil en gestion de patrimoine

En tant que chef d’entreprise, vos décisions professionnelles impactent votre situation patrimoniale. Retraite, rémunération, prévoyance… nos experts vous aident à y voir plus clair pour bien préparer votre avenir et préserver votre patrimoine.

Votre situation de dirigeant

Absorbé par son quotidien et la recherche de la réussite de son entreprise, le dirigeant oublie trop souvent de s’occuper de ses problématiques personnelles.

De multiples combinaisons de rémunération s’offrent à vous et votre choix est complexifié par l’ensemble des réglementations ?
Vous créez ou reprenez une société mais vous êtes perdu dans le choix de votre statut de dirigeant ?
Votre conjoint participe au développement de votre entreprise par son travail à temps complet, partiel ou occasionnel ?
Connaissez-vous réellement votre couverture de protection sociale ou avez-vous déjà calculé le montant de pension retraite que vous toucherez en fin de carrière ?

Grâce à nos conseils en gestion du patrimoine, nous vous guidons pour trouver ensemble une stratégie à moyen ou long terme sur afin de préserver au mieux vos intérêts présents et futurs.

 

Définition de vos objectifs et diagnostic

 

Analyse des différentes options

 

Remise d'un rapport argumenté et chiffré


Votre situation patrimoniale

Vous voulez valoriser, protéger ou transmettre votre patrimoine ?

Avant de faire votre choix, nous vous proposons une analyse approfondie de la structure de votre patrimoine. Nous établissons un diagnostic complet et différentes options adaptées à vos objectifs pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions au bon moment.

 

Etude patrimoniale personnelle détaillée

 

Elaboration de votre stratégie

 

Mise en place des solutions retenues